Carga masiva de clientes en tu catálogo

Utiliza la carga masiva para subir tu base de datos de clientes. Sigue los siguientes pasos:

Ubicación

Dirígete a Catálogos – Clientes en el menú lateral izquierdo.

A continuación activa la casilla “Carga masiva“.

Descarga la plantilla

Presiona en el botón “Descarga” para obtener una carpeta comprimida llamada Alta_Masiva.zip.

Descomprime la carpeta y obtendrás 2 archivos, como se muestra en la imagen a continuación.

Vista del contenido de la carpeta descargada

Llenado del archivo

Lee atentamente el manual de “Manual para alta masiva de clientes.pdf” e identifica qué campos son obligatorios y cuáles debes dejar en blanco; abre el archivo “alta_masiva_clientes.csv”. Completa la información de tus clientes y asegúrate que los registros no contengan caracteres especiales como @, $, ‘, “, ; y comas.

Vista del archivo con la información descargada

Consejo. Para timbrar CFDI 4.0 es necesario revisar que el nombre de tu cliente (razón social) esté escrito tal cual se dio de alta ante el SAT, además de agregar el régimen fiscal y el CP de su dirección fiscal, si tienes algún problema con alguno de estos datos pide a tu cliente su constancia de situación fiscal para cotejarlo, de preferencia que sea reciente.

Deja en blanco las columnas de “Status” y “Mensaje“.

Para poder timbrar CFDI 4.0, agrega el Régimen Fiscal de tu cliente, sólo se puede poner la clave (encuentra la clave en la parte inferior de este manual).

Puedes revisar cuáles son las claves del régimen fiscal existentes en el catálogo de régimen fiscal.

Guarda los cambios en formato CSV y asegúrate que la codificación sea UTF-8, para evitar problemas con los acentos.

Sube tu archivo

Sube el archivo “CSV” en el área de clientes de tu panel, presionando en el botón “Examinar“, selecciona el archivo recien llenado y presiona en “Cargar“.

Aparecerá un mensaje indicando que la carga inició de forma correcta. Esperamos unos minutos y recargamos la página; podemos revisar nuestros cambios o esperamos a que nos llegue la notificación al correo.