Conoce el campo para tu facturación electrónica: CFDI Relacionado

En este campo se debe expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados con el que se está generando, se deben expresar tantos números de CFDIs Relacionados, como de comprobantes se requieran relacionar.

Nota. Para que aparezcan los CFDI’s a relacionar, es necesario tener seleccionado un cliente, el sistema te mostrará los CFDI’s sólo de ese cliente.

Ubicación

El campo “CFDI relacionado” se encuentra al presionar en la opción “Agregar datos opcionales”, como se muestra en la imagen a continuación:

Instrucciones

En este campo está preseleccionada la opción “No“, para relacionar un CFDI presiona en la lista desplegable y selecciona “Si“.

1. Se desplegarán los siguientes dos campos:

2. Elige el “Tipo de relación” con alguna de las siguientes opciones posibles:
   • Nota de crédito de los documentos relacionados.
   • Nota de débito de los documentos relacionados.
   • Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.
   • Sustitución de los CFDI previos.
   • Traslados de mercancías facturados previamente.
   • Factura generada por los traslados previos.
   • CFDI por aplicación de anticipo.

3. Elige el o los CFDIs que deseas relacionar de la lista desplegable, la lista despliega los CFDI’s por UID.

Atención: Es importante presionar en el botón + para agregar la relación, de lo contrario no aparecerá al timbrarlo, debes verlo aquí:

Reglas /Condicionantes de SAT

• Cuando el tipo de relación sea “Nota de crédito de los documentos relacionados” ó “Nota de débito de los documentos relacionados“, no se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo “T” (Traslado), “P” (Pago) o “N” (Nómina).
• Cuando el tipo de relación sea “Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos” no se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo “E” (Egreso), “P” (Pago) o “N” (Nómina).
• Cuando el tipo de relación sea “Sustitución de los CFDI previos“, si este documento que se está generando es de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso), en otro caso debe de sustituir a un comprobante del mismo tipo.
• Cuando el tipo de relación sea “Traslados de mercancías facturados previamente“, este documento que se está generando debe ser tipo “T” (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso).
• Cuando el tipo de relación sea “Factura generada por los traslados previos“, este documento que se está generando debe ser de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso) y los documentos relacionados deben ser de tipo “T” (Traslado).
• Cuando el tipo de relación sea “CFDI por aplicación de anticipo“, este documento que se está generando debe ser de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso) y los documentos relacionados deben ser de tipo “I” (Ingreso) o “E” (Egreso).

Esperamos que esta guía te sea de utilidad, cualquier duda o problema comunícate con soporte.

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